國際著名理財規(guī)劃師認證：特許理財顧問師（ChFC）美國ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美國學院創(chuàng)立，以其考試難度較高，后續(xù)培訓比較完善，側重實務操作而獲得廣泛認可，已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照，需有3年相關工作經驗，并通過八門核心課程。ChFC與其它理財職業(yè)資格相互承認學分。獨立財務顧問師（IFA）IFA(獨立財務顧問師)是英國的理財規(guī)劃職業(yè)資格，主要指從事理財咨詢行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。我們通常將通過理財規(guī)劃師考試并取得從業(yè)資格的從業(yè)人員叫做理財規(guī)劃師，而英國對此的稱謂是IFA，即獨立財務顧問師。英國獨立財務顧問師并非是一項資格考試，而是一個從業(yè)資格，它的授予標準主要在于你是否已經獲得相關職業(yè)資格，而不是需要通過考試才能獲得。特許人壽理財師（CLU）CLU(Chartered Life Underwriter)是特許人壽理財師的簡稱，美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業(yè)領域最高級別的資格認證，CLU始于1927年，已有超過94000人取得該證書，是目前持有人數(shù)最多的理財認證證書。隨著CLU的發(fā)展，它的范疇早已不局限于壽險領域，而是最為一個綜合理財規(guī)劃認證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程，以取得有關收入支出規(guī)劃、不動產規(guī)劃、財產傳承規(guī)劃、財產管理等方面的能力。注冊理財規(guī)劃師（CFP）CFP(Certified Financial Planner)是注冊理財規(guī)劃師的簡稱，由CFP標準委員會(CFP Board of Standards)考試認證，在美國廣受認可。1972年美國首批CFP誕生，截至2004年底全美共有5萬人獲得該項認證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題，涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規(guī)及市場投資品種等方方面面的知識，內容廣，難度大。
