國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試每年舉辦2次，考試全部在計(jì)算機(jī)上完成。二級(jí)考試科目《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》與《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》；三級(jí)考試科目《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》與《助理理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》具體如下介紹：

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）考試科目：

《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》與《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》。

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）考試科目：

《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》與《助理理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》。

具體科目規(guī)定：

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、三級(jí)考試改為計(jì)算機(jī)上機(jī)考試;

三級(jí)考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力;均為選擇題。

二級(jí)考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評(píng)審(案例分析);均為選擇題。

考試內(nèi)容：共三門(mén)(基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能、綜合評(píng)審)

考試時(shí)間：理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：每年5月中旬、11月中旬

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：每年5月中旬、11月中旬

成績(jī)公布：考試后兩個(gè)月內(nèi)

證書(shū)頒發(fā)時(shí)間：成績(jī)公布后兩個(gè)月內(nèi)

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