國家理財規(guī)劃師考試每年舉辦2次，考試全部在計算機上完成。二級考試科目《理財規(guī)劃師基礎知識》與《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》；三級考試科目《理財規(guī)劃師基礎知識》與《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》具體如下介紹：

理財規(guī)劃師（二級）考試科目：

《理財規(guī)劃師基礎知識》與《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

助理理財規(guī)劃師（三級）考試科目：

《理財規(guī)劃師基礎知識》與《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

具體科目規(guī)定：

國家理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;

三級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力;均為選擇題。

二級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審(案例分析);均為選擇題。

考試內容：共三門(基礎知識、專業(yè)技能、綜合評審)

考試時間：理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬

理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬

成績公布：考試后兩個月內

證書頒發(fā)時間：成績公布后兩個月內

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